- Нельзя втроём на двух конях ехать, засмеют нас. А третьего коня у нас нет. Да и делать тебе там нечего - куда тебе тягаться с лучшими джигитами!

Али ничего не сказал в ответ. Когда братья были уже далеко от дома, он достал чёрный волос и потёр его в руках. Тут же перед ним появился чёрный конь.

- Готов служить тебе, Али. Куда ехать велишь?

- К замку княжескому,- коротко молвил Али.- Только поезжай по дороге, не надо по небу лететь.

Чёрный конь рванулся по узкой горной дороге. Он догнал и оставил позади старших братьев Али. Те почтительно ответили незнакомому всаднику на приветствие, посмотрели вслед, и средний брат сказал:

- Как похож этот всадник на нашего брата Али!.

А младший брат всё скакал вперёд. Спорил с ветром чёрный конь, высекал из камней искры, а на крутых поворотах, где Али пытался его придержать, покусывал удила от нетерпения.

И вот добрались они до владений князя. Подъезжая к замку, Али ожидал увидеть толпу джигитов. Но площадь перед замком пустовала. Только у входа в замок в кресле сидел старый князь и грел на солнце свои старые кости. Рядом с ним стояла стража - два воина с саблями. Али поздоровался с князем и спросил:

- А где остальные джигиты? Может быть, я слишком рано приехал?

- Ты опоздал, джигит, - сказал князь, с хитрой усмешкой поглядывая на Али.- Твои соперники уже давно в пути: два дня миновало, две ночи прошло, а теперь уж третий день на исходе.