Яга с Лешим скрылись. Слышно, как они вздорят в сенях. Царевич подозрительно вслушивается, идет к порогу и слушает в не притворенную дверь. Догадывается, что дело -- нечисто.
Из-за печи выглядывает и сердито мяучит кот, сверкая на гостя желтыми глазами. Неожиданно метла в углу начинает подплясывать. В окно, из-под занавески просовывается облезлая голова старого чёрта...
-- Вот куда я попал! Помоги мне, Господь!
Схватив меч, обводит себя вещим кругом:
-- Сгинь! Рассыпься, Нечистая Сила!
Все приходит в порядок. Чудеса прекращаются. Яга возвращается в избу и садится на лавке:
-- Ну, ушел... провалился! Уж как надоел! Старый хрен, а гляди, чего делает! Ух, устала я с ним... Сиволапый мужик. Руки жмет, с поцелуями лезет... Бородища сырая, разит табаком, как свиная щетина, ус колется...
Так противно, что Яга даже сплюнула:
-- И вдова -- не колода, живой человек, только что уж! Какая мне невидаль?!
Иван-царевич не может прийти в себя от неожиданного открытия и, ходя взад и вперед по избе, обдумывает, как быть и что делать.