-- Послом к тебе! С подарком драгоценным...
Показывает Кащею золотое яйцо. Кащей содрогается от ужаса и протягивает к царевичу руки, из которых выпадает золотой ключ:
-- Отдай! Бери, что хочешь ты за это яйцо! Бери полцарства! Я тебе открою за него великую, могучую, как Бог на небе, тайну! Я научу тебя, как золото творить из меди и через золото господствовать над миром... Ты будешь бог земной, и станем вместе править мы вселенной...
-- Ты добрый стал... А девушку прекрасную отдашь мне, вор проклятый?
-- А-а, ты за ней пришел...
-- За ней!
-- Бери! бери! За яйцо отдам!
-- Я не купцом к тебе!..
-- Отдай! Отдай! Молю, как нищий -- подаянья...
Кащей опускается на колени перед царевичем, простирает руки и плачет бессильными старческими слезами...