Проголодались они. Напились, наелись, а потом все и спать улеглись.

Богатыри спят в доме, а кони пасутся на воле.

Вдруг в полночь заволновался белый конь, забегал, зафыркал, копытами застучал.

Услышал это Сьер-батыр, встал с постели, взял свою тяжелую саблю-алдаспан и вышел из дома.

Бежит к реке белый конь, фыркает. А Сьер-батыр за ним идет. Вот подошел он к золотому мосту.

Закипела вода в голубой реке, волны горой вздымаются, а на последней волне дракон о трех головах плывет, на каждой голове по звезде медной горит. Плывет он и издали рычит:

- Кто занял мой дом? Огнем-полымем всех спалю, пепел по ветру развею!

Услышав это, побежал Сьер-батыр по степи, покатался он по земле-матушке, силы-волюшки стал набираться. Понял богатырь: без схватки здесь не обойтись.

Вот вынесла волна дракона на мост золотой.

Тут как тут и Сьер-батыр.