Встретились два противника.

- Будешь сдаваться или сражаться? - спрашивает дракон богатыря.

- Сражаться буду,- отвечает храбро Сьер-батыр.

- Коль сражаться, так сражаться,- говорит дракон и кричит ему: - Бей первым, коль не боишься!

- У нашего народа в честном бою не принято бить

первым,- отвечает ему Сьер-батыр.

Загорелись тут на головах дракона медные звезды, ринулся дракон на Сьер-батыра, взмахнул хвостом и так ударил его, что в землю тот ушел по щиколотку.

Но не растерялся богатырь, выскочил из земли, взмахнул своей тяжелой саблей и отсек дракону одну голову. Потекла кровь-вода, ручьем побежала по широкой степи.

Взвился тут разъяренный дракон до небес, взмахнул хвостом, пыхнул пламенем из пастей и ударил богатыря. Сьер-батыр ушел в землю по колени.

Но опять успел богатырь выскочить из земли. Встал он в степи, растопырив ноги, взмахнул тяжелым алдаспаном и отсек дракону вторую голову. И потекла кровь-вода широкой рекой по степи, заливая овраги и низины...