Птичница опять сказала ей:

-- Подними крышку котла и посмотри.

Анна исполнила ее приказание, но ничего не случилось.

Птичница пришла в бешенство и закричала:

-- Скажи маменьке, что котел не закипит, если огня не будет.

Анна сказала это королеве.

На третий день королева сама пошла с девушкой к птичнице. На этот раз, когда Анна подняла крышку котла, ее собственная хорошенькая головка свалилась с плеч, а к ее шейке приросла выскочившая из котла голова овцы.

Королева довольная пошла домой.

Но ее дочь Кет очень опечалилась и рассердилась. Она взяла тонкое полотняное покрывало, закутала им голову сестры и ушла с ней из дворца. Шли они, шли, наконец очутились возле незнакомого им замка. Кет постучала в ворота и попросила, чтобы ее пустили переночевать вместе с больной сестрой. Девушек ввели в дом. Оказалось, что замок этот принадлежит королю соседней страны, у которого было два сына. Один из них лежал при смерти, и никто не знал, каким недугом он страдает. Странно, но тот, кто ухаживал за ним по ночам, к утру исчезал и уже никогда не появлялся. Король предлагал целый мешок серебра любому, кто согласится еще раз просидеть у него ночь. Кет была храброй девушкой и согласилась посторожить больного.

До полуночи все шло хорошо. Когда же пробило двенадцать, больной встал с постели, оделся и спустился с лестницы. Кет побежала за ним, но он не заметил ее.