Принц пошел в конюшню, оседлал лошадь, крикнул собаку и вскочил в седло. Кет прыгнула в седло за ним. Кет и принц ехали через лес, и по дороге Кет срывала с ореховых деревьев орехи и клала их в передник. Ехали они, ехали, наконец подъехали к зеленой горе.
Принц натянул поводья и сказал:
-- Откройся, откройся, зеленая гора, и пропусти молодого принца с его лошадью и собакой.
А Кет прибавила:
-- И дамой, которая сидит позади него.
В ту же минуту гора раскрылась. Принц вошел в ярко освещенный великолепный зал, тут прелестные феи окружили его и стали танцевать с ним, а Кет спряталась за дверью.
Она видела, как принц танцевал, танцевал и танцевал, наконец совсем выбился из сил и упал на диван. Тогда феи стали обмахивать его веерами. Когда же он немного оправился, они опять начали с ним танцевать.
Наконец пропел петух, и принц быстро побежал к лошади. Когда он сел в седло. Кет прыгнула за ним, и они поехали домой.
Встало солнце. Король вошел в комнату принца и увидел, что Кет сидит возле камина и щелкает орешки.
Она сказала, что принц провел ночь спокойно, но объявила, что не останется сторожить его вторую ночь, если ей не дадут мешка с золотом.