Маленький человек очень рассердился и решил наказать неприветливого путника. Он произнес заклинание, — и дорога зазмеилась вдруг тысячью извилин, становясь все уже и уже. По мере того, как королевич подвигался вперед, деревья теснили его со всех сторон, а между ними сплетались в клубок папоротники и вились лианы. Дошло до того, что ему пришлось лечь на землю и пробираться ползком в непроходимой зеленой чаще. Наконец, повинуясь заклинанию, папоротники и лианы крепко обвились вокруг его тела, рук и ног, и он остался лежать без движения.
Долго ждали королевича, а так как он все не возвращался, то решили, что с ним приключилась беда. Тогда второй сын заявил, что теперь он пойдет за живой водой. Захватив с собою бутылку, он отправился тою же дорогой, что и старший брат. Он тоже надеялся, в случае удачи, получить в наследство королевство. По дороге ему повстречался тот же самый карлик, который был, на самом деле, королем волшебного царства. Он крикнул королевичу:
— Куда ты так торопишься?
Но тот грубо ему ответил:
— Не твое дело! — и, столкнув его с дороги, побежал дальше.
Вскоре он также попал в заколдованный лес и, подобно брату, остался лежать в цепких объятиях лиан.
Тогда двинулся в путь младший сын, захватив с собою бутылку для живой воды и решив разыскать, вместе с тем, своих братьев. И ему попался тот же карлик и спросил его, куда он шел. Королевич рассказал ему про болезнь отца и про живую воду Канэ, спросив его, не поможет ли он ему в его беде. Маленький человек сказал:
— Ты меня не обругал, как твои братья, а учтиво попросил о помощи, и потому я тебе помогу и покажу дорогу. Вот жезл, который будет устранять с твоего пути все препятствия. Ступай все прямо, и ты придешь во владения одного короля. Он — волшебник. В его доме находится источник живой воды. Но проникнуть туда ты сможешь лишь при помощи вот этих трех узелков со съестными припасами. Возьми их в одну руку, а жезл — в другую. Когда ты подойдешь к воротам королевского дома, постучи в них три раза жезлом — и они откроются для тебя. Ты увидишь трех драконов, которые захотят тебя сожрать. Быстро брось им в пасти по узелку с пищей, и они оставят тебя в покое. Потом наполни твою бутылку живой водой и скорее уходи, потому что к полуночи все входы и выходы там наглухо запираются, и тебе тогда оттуда не выбраться.
Королевич поблагодарил карлика, взял его дары и весело пошел дальше. Через некоторое время он очутился в стране короля-волшебника и подошел к его дому. Он постучал три раза в ворота, которые тотчас же открылись.
Увидев трех драконов, он бросил им узелки с припасами прямо в пасти, после чего они стали его друзьями. Королевич вошел в дом и встретил там несколько молодых вождей, подаривших ему волшебную дубинку и узелок с припасами. Потом он вступил в большую комнату, где увидел девушку необыкновенной красоты, которая тотчас же его полюбила. Она взглянула ему в глаза и сказала, что скоро они свидятся снова и поженятся. Затем она показала ему, где он может достать живой воды, посоветовав только не мешкать. Королевич быстро наполнил свою бутылку водой из источника и выбежал из ворот как раз в самую полночь..