С радостным сердцем шел он из страны в страну, от моря к морю, всюду поглядывая, — не встретит ли карлика, оказавшего ему такую помощь. Словно угадав желание королевича, маленький человек неожиданно очутился перед ним и спросил, — что с ним приключилось по дороге. Королевич рассказал ему про свои странствования и удачу и хотел вознаградить его за оказанную помощь. Но карлик отказался от всякой награды. Тогда королевич сказал, что осмеливается просить карлика еще об одной милости. Тот ответил:
— Ты был со мною приветлив и почтителен, а потому проси и, может быть, я исполню твое желание.
Королевич сказал:
— Мне не хотелось бы возвращаться домой без моих братьев; не поможешь ли ты мне их разыскать?
— Они лежат мертвые в лесу, — ответил маленький человек. — Если ты их увидишь снова, они только причинят тебе зло. Оставь их лучше лежать среди лиан и папоротников. У них злые сердца: они заслужили свою участь.
Но королевич так настойчиво упрашивал его и молил о спасении братьев, что, в конце концов, карлик показал ему извивавшуюся в лесу тропинку. Волшебная дубинка расчистила перед королевичем путь, и он скоро нашел своих братьев. Он слегка обрызгал их живою водою, и к ним тотчас же вернулась жизнь. Он рассказал им, как ему удалось найти живую воду Канэ, какие и от кого он получил подарки и как обручился с прекрасной девушкой. Слушая его, братья забыли, что королевич спас их от смерти, и в них снова проснулись зависть, досада и злоба.
Братьям предстоял до дому далекий путь. По дороге королевич помог одному предводителю племени, затем оказал услугу другому, очутившемуся в затруднительном положении, и, наконец, поздно ночью, вернулся со своими братьями на родину. Они тотчас же легли спать. Злые братья, зная, что они были теперь в безопасности, задумали убить королевича, но побоялись его волшебной дубинки. Тогда они завладели, во время его сна, его бутылкой с живой водою, наполнили ею свои собственные, а в его бутылку влили морской воды.
На утро королевич вошел со своей бутылкой к больному отцу и сказал ему, что если он выпьет принесенной им воды, то тотчас же выздоровеет. Король выпил морской воды, и ему стало хуже. Тут подоспели оба старших брата и обвинили младшего в том, что он хотел отравить отца. Они дали королю настоящей живой воды, и он тотчас же выздоровел, почувствовав себя таким же крепким и сильным, как в молодые годы. Король сильно разгневался на своего младшего сына и велел своему приближенному отвести его в лес и там убить. Но тот оказался другом королевича и спрятал его в густой чаще, где он мог спокойно и долго жить.
Через некоторое время явились из чужих стран двое могущественных вождей и привезли королевичу множество подарков, в благодарность за оказанную им помощь. Они рассказали королю-отцу, какой у него необыкновенный сын, и с какой целью они приехали. Король призвал своего приближенного, которому он велел убить своего младшего сына, и признался ему в своей ошибке. Он очень обрадовался, когда узнал, что королевич не умер, и отправил за ним послов.
Между тем, девушка необыкновенной красоты, дочь короля волшебника, оповестила всех, что тот, кто сумеет войти прямо к ней во дворец, будет ее супругом.