Юноша пожалел, что не пошёл сразу в город темнокожих за слугой своего отца, и теперь, переодевшись бедным странником, отправился в путь. Долгой и трудной оказалась дорога, но наконец король прибыл в город темнокожих и разыскал там любимого слугу своего отца; тот был очень рад его увидеть, и юноша рассказал темнокожему о вещем сне, о том, как нашёл клад и зачем собрался и отправился в дальние края, переодевшись бедным странником.
Выслушав его рассказ, слуга поклонился юноше и сказал:
- Я был любимцем твоего отца. Теперь мой хозяин ты, и я готов ради тебя на всё. Но не в моей власти открыть третью комнату. Есть только одно существо, которое может её открыть. Это - царь духов. Он хорошо знал твоего отца и был его другом. Мы пойдём к нему вместе.
И они отправились в путь. Скоро они пришли к реке, и темнокожий слуга сказал молодому королю:
- Если увидишь что-нибудь необычное, не показывай, что ты удивлён, иначе будет беда.
Темнокожий махнул рукой - и как же удивился и испугался молодой король, когда увидел, что к ним плывёт на лодке сфинкс! Но виду не показал. Они сели в лодку, и сфинкс перевёз их на другой берег.
Сойдя на берег, юноша и темнокожий пошли дальше и наконец пришли ко дворцу царя духов. Они постучали в ворота - потемнело небо, засверкали молнии, загремел гром, и только после этого ворота открылись. За первой стеной оказалась вторая. Король и темнокожий постучали в ворота второй стены. Ворота сразу распахнулись, и из них выскочили два льва, готовые броситься на пришельцев и растерзать их. Глаза львов сверкали, как огненные шары, но, узнав темнокожего, львы приветливо замахали хвостами.
Юноша со старым слугой прошли к царскому трону, и восседавший на нём царь духов спросил их:
- Что вам нужно?
Отвечать стал темнокожий: