- Это сын покойного короля, твоего друга. Недавно ему открылась тайна - он узнал, что в подземелье дворца зарыт клад, предназначенный для того, чтобы выручить его в трудный час. Ты знаешь, что без твоей помощи ему не проникнуть в третью комнату, где хранится большая часть сокровища.
- Молодой король, - сказал царь духов, - это правда, только я могу открыть дверь в ту комнату. Это я подарил семь алмазных колонн твоему отцу. Но я хотел бы, чтобы ты, прежде чем я тебе помогу, оказал мне услугу. Я открою комнату с сокровищем, о котором ты мечтаешь, если ты найдёшь для меня красавицу, чьё сердце ещё на знало любви.
Услыхав это, юноша растерялся, а потом сказал удручённо:
- О царь духов, как могу я выполнить твоё желание? Ведь человеку не дано знать, что таит в себе сердце женщины.
- Когда ты будешь встречать красавиц, - сказал царь духов, протягивая королю маленькое зеркальце, - давай им смотреться в это зеркало. Если оно затуманится, уходи от девушки прочь, если же зеркальце останется чистым, веди красавицу ко мне.
Король взял зеркало и пошёл с темнокожим искать девушку для царя духов. Они побывали в трёх городах и тридцати трёх селениях. Много красивых девушек смотрелись в зеркальце, но каждый раз оно затуманивалось.
Отчаявшись найти ту, что искали, король и темнокожий решили вернуться во дворец царя духов. Долгий путь утомил их, и они остановились отдохнуть в небольшой деревушке. Там они увидели прекрасную девушку, дочь бедного крестьянина, которую звали Люсия. Они дали посмотреться в зеркальце и ей, и на этот раз зеркальце осталось чистым. Обрадованные король и темнокожий слуга поспешили вместе с красавицей к царю духов.
По пути молодой король, очарованный красотой Люсии, сам влюбился в неё. Он сказал темнокожему:
- Я не отдам её царю духов, а возьму к себе во дворец и женюсь на ней.
- Лучше не делай этого, - предостерёг темнокожий. - Царю духов ведомы все наши помыслы, и он очень рассердится на тебя, если ты так поступишь.