Друзья разошлись по своим домам и зажили как обычно.

Вскоре наступило лето. Оно расцвело стремительно и шумно, в полную силу развернулось, разлилось по лесу тысячами птичьих голосов, жужжанием насекомых, шумом листвы и благоуханием множества цветов. Лето было жарким, но не сухим. Почти каждую ночь шли дожди, обильно поливающие землю. Ягод и грибов поэтому было видимо не видимо.

Заяц был очень рад. Он целыми днями пропадал в лесу, собирая землянику, чернику и другие ягоды. И каждый раз, проходя мимо ели Ёжика, Заяц угощал стрижей ягодами. Стрижи давно вывели птенцов и целый день носились по окрестности, нося детям различных насекомых. Дети пока не летали, а сидели в гнезде и пищали на разные лады. Стрижи очень радовались подаркам Зайца и один раз даже сделали ему подарок: большого комара. Заяц птиц поблагодарил, но комара не взял.

— Я это не ем, — рассмеялся он.

После дождей Заяц с Ёжиком ходили за грибами. Как-то раз они забрели в дальнюю чащу леса и уже возвращались домой, как Заяц заметил одну интересную особенность:

— Знаешь, — сказал он, — я только сейчас заметил, как много в этом году комаров и всякой мошкары.

— Да, так всегда бывает, когда тепло и сыро, — согласился Ёжик.

— Вот именно, — продолжил Заяц, — а у нас вокруг дома ни одного комарика, ни одной мухи нет.

— Действительно, — удивился Ёжик, – я тоже не сразу обратил на это внимание. А ведь это потому …

Договорить он не успел, так как Заяц молча дергал его за лапу и на что-то указывал.