Ёжик взглянул и обомлел. Перед ними стояло дерево, совсем без листьев, а по веткам ползали жуки и гусеницы.

— Да ведь это же домик Барсука, — догадался Ёжик.

И действительно, внизу открылась дверка и на улицу выбежал Барсук. Он стал бегать вокруг дерева, махать метёлкой и что-то кричать.

— Кыш, пошли прочь, а ну вон отсюда!

Он махал метлой, а вокруг него кружилась туча мошкары и комаров.

— Привет, Барсук, ты что это делаешь? — Поинтересовался Заяц.

Барсук увидел друзей и разозлился ещё больше.

— Это вы во всём виноваты, — закричал он, — это вы у меня гнездо утащили! А без птиц эти комары да мухи меня совсем одолели!

— Во-первых, гнездо не твоё. Во-вторых, ты же сам птиц прогнал. – Припомнил Ёжик.

— В-третьих, — где другие птицы? Не одно же гнездо тут было?