Сидит там и ковыряет острой палочкой. Взвыл волк от боли.
- Вылезай! - вопит волк.
- Не вылезу - проглотишь!
- Говорю, не проглочу!
Не верит Церодэна, ковыряет в обломке палочкой.
Нет волку мочи терпеть боль. Поклялся, что не съест мальчика.
- Выходи, Церодэна, я тебе овечку с золотым руном подарю,- молит волк.
Разинул волк пасть, и выпрыгнул мальчик на землю. Привёл волк Церодэне овечку с золотым руном и убежал прочь. Погнал Церодэна овечку к деревне. Идут они - овечка травку пощипывает, Церодэна на свирели из соломки наигрывает. Так и дошли они до дому. Обрадовались мальчику старики - хоть и маленький, а всё же сын!