– Посмотрите, послушайте! Перед вами великое чудо – поющий мешок!
Когда же собрались крестьяне, он повернулся к мешку и сказал:
– Пой! Если не будешь петь, отведаешь моей палки!
Но собака из мешка ответила старику:
– Гав-гав! Старый мошенник!
А кот промяукал:
– Мяу-мяу! Злой обманщик!
Услышав такое пение, крестьяне стали смеяться над нищим. Разъярённый старик решил тут же расправиться с непослушной девчонкой. Он развязал мешок, схватил в руку палку и закричал:
– А ну, вылезай!
В ту же минуту из мешка выскочили кот и собака. Собака вцепилась старику в нос, а кот расцарапал щёки. Старик от испуга выронил палку и бросился бежать без оглядки. А крестьяне долго ещё смеялись ему вслед.