А чудовище, отпуская братьев с их жёнами, сказало Ки-чибатыру:

- Ты должен сделать всё, что прикажу тебе, а если не сделаешь, я найду тебя и съем. Съем и твоих братьев. Так вот: у самого синего моря живёт хан. У него есть красавица дочь. Посватай её для меня. Я хочу жениться!

- Да как же я смогу посвататься к дочери хана? - удивился Кичибатыр.

- Дело твоё, сам решай: или ты посватаешься, или я съем твоих братьев и тебя проглочу, - отвечало чудовище. - Чтобы стать женихом дочери хана, надо выполнить три условия. Во-первых, надо так выстрелить, чтобы на расстоянии ста шагов попасть в игольное ушко. Во-вторых, надо суметь из тысячи бегущих серн поймать сто. А третье условие такое. У хана есть железный дом, который раскаляют докрасна. Ты должен провести ночь в этом раскалённом доме. Кто выполнит все три условия, тому хан отдаст в жёны свою дочь. А кто не сможет - тому отрубят голову. Вот ты и постарайся выполнить всё это. Получишь ханскую дочь и привезёшь её ко мне.

"Что же мне делать? - думал Кичибатыр. - Ведь грудью воздух не заслонишь, а головой горы не стронешь. Придётся попытать счастья..."И отправился он к синему морю. В пути встретился ему человек, который, старательно прицеливаясь, стрелял.

- В кого ты стреляешь, добрый человек? - спросил его Кичибатыр.

- Да вот, видишь ли, - ответил стрелок, - отец мой попадал в ушко иглы на расстоянии двухсот шагов. А я попадаю только на расстоянии ста шагов.

- Не беспокойся, - сказал Кичибатыр, - когда ты доживёшь до возраста своего отца, ты будешь стрелять ещё лучше, чем он. А сейчас будь моим попутчиком.

Человек согласился, и они отправились в путь.

Шли, шли и встретили человека, ведущего несколько серн.