Но младший брат не лёг в мягкую постель. Он прилёг на деревянный топчан.
Ему хотелось есть, топчан был жёсткий, и парень не уснул. Хан решил, что работник давно уже спит, подошёл к нему и прошептал:
- Работник, начинай врать!
Младший брат сейчас же услышал шёпот и сказал:
- Ну что ж, я начну, а ты слушай и врать не мешай!.. Вот как-то я нанялся в одном селе пасти ослов. Пас их я хорошо, и люди хвалили меня. Однажды в жаркий день я пристрелил несуществующим ружьём не родившегося зайца. Тут же зарезал зайца и натопил из его внутренностей три с половиной ведра жира. У меня было две пары чабыров. Три чабыра я помазал тремя вёдрами жира, а четвёртый - жиром из половины ведра. Тогда четвёртый чабыр обиделся. 'Почему дал мне меньше жира!' - заорал он и убежал от меня. Я пустился за чабыром. Я кричал ему вдогонку, что в следующий раз ему достанется жира больше, чем трём чабырам. Еле уговорил его вернуться.
- Хватит! - сказал хан. - Глаза слипаются от твоего вранья!
Но младший брат продолжал рассказывать:
- Когда я пришёл домой, ослов моих не было. Искал, искал, так и не мог найти. Страшно устал и присел отдохнуть, но тут пришла моя мать и принесла обед. Я взял из платка матери иголку, встал на неё и посмотрел вокруг. И что же я увидел? Мои ослы лизали лёд с вершины Эльбруса!
- Довольно! - воскликнул хан. - Хочу спать! Но работник продолжал врать:
- Я бросился к ослам. Головой обломал лёд и напоил ослов. Потом вернулся с ними к матери. Мой чёрный осёл как только увидел пристреленного мною не родившегося зайца, тотчас превратился в чёрного коня и стал кричать: 'Не хочу быть конём, хочу быть орлом!' Я хотел ответить ослу, но тут вспомнил, что свою голову оставил на вершине Эльбруса. "Ну так и быть, - решил я, - возьму свою голову и уговорю осла остаться чёрным конём..."В это время послышался храп хана.