- Не верь Железному волку, брось зеркало...
Но не послушала её девушка, очень хотелось ей обнять отца с матерью. Навела она зеркало на солнце, и лёг через море длинный-предлинный луч... Смотрит девушка, когда же пойдут по нему её родители? Только вдруг видит: мчится к ней во весь дух Железный волк! Вскрикнула девушка, поняла, что обманулась, да было уже поздно... Железный волк успел перейти через море. Бросилась девушка бежать и еле-еле успела ворота захлопнуть. Заперлась она во дворце ни жива, ни мертва от страха. А Железный волк хотел через забор перепрыгнуть, да не смог: высокий-превысокий был забор. Тогда поджёг он дворец.
- Выходи, - крикнул Железный волк девушке, - не то сгоришь!
А тем временем птичка с ноготок полетела в лес, отыскала брата и сказала ему:
- Беги скорей домой! Спасай сестру от Железного волка! Прибежал брат к горящему дворцу и спустил на волка всех своих охотничьих собак. Но Железный волк был очень силен и с яростью отбивался.
Смотрит брат: половину собак загрыз волк, а остальные ослабевают. Выстрелил он в Железного волка и промахнулся. Выстрелил ещё раз - волк увернулся.
Разорвал Железный волк всех охотничьих собак. Остался брат один на один с Железным волком.
- Ну, теперь твоя очередь, - говорит ему Железный волк. - Выводи сестру из дома! Теперь вы от меня не уйдёте!
Только вымолвил это и видит: мчится к ним тур, а впереди него летит птичка с ноготок. Затрясся Железный волк от злобы...
- Ты мою добычу украл! - закричал он туру. - Теперь поплатишься!