Дед Герасим рассказал ему, что глухарь, которого Ильюша никогда и не видел, это птица сродни тетереву. Самец ростом с хорошего домашнего гуся, перья у него черно-серые, грудь такого цвета, как сталь, а хвост длинный из черных перьев с белыми пятнами. Самка гораздо меньше: не больше домашней курицы и перья у нее пестрее, чем у самца.

Рассказал дед Герасим, что глухарь — птица не перелетная, а оседлая; круглый год в наших краях живет и морозов не боится; держится больше в таких лесах, где сосна да ель, и кормится по моховым болотам хвоей, листьями, травой и ягодами.

— Глухарь — птица умная- рассказывал Иль юше дед Герасим,- она осторожная, всякое движение, всякий шорох в лесу замечает и ко всякому звуку прислушивается.

Ильюша поинтересовался, почему же глухаря зовут «глухарем», если он так хорошо слышит.

— Потому его глухарем зовут, — объяснил Герасим,- что весной, когда глухарь на току поет, он совсем ничего во время песни не слышит. Весной глухари-самцы со своих зимовок слетаются каждый год на те же самые места, почти что на те же самые деревья прилетают и по ночам на этих местах держатся.

— А что такое «ток», дедушка?- спросил Ильюша.

— А вот это самое место, куда глухари вес ной на ночь слетаются, током и называется. Глухарь еще с вечера прилетит с болота на ток, и собирается их на току голов эдак пять или шесть, а бывает, что самцов и до пятнадцати слетается.- Рассядутся они по деревьям и но чуют. — Охотники уж всегда знают, где в лесу тока, потому что они из года в год на тех же местах бывают.

Дед Герасим рассказал Ильюше, что глухарь самец просыпается раньше всех птиц в лесу и начинает петь.

Никак не мог понять Ильюша, что это за песня такая.