Снова сжалился над ней вдовий сын и накормил. День прошел, другой кончился, а лисица и не думает уходить - очень уж ей тут понравилось. Так и зажили они вдвоем. Вдовий сын за хозяина, а лисица по хозяйству хлопочет.
И вот однажды притащился к хижине громадный волчище. Дрожит, хвост поджимает и в дверь скребется.
- Прошу тебя, брат, и тебя, тетушка лисица, пустите меня погреться, не то сгину я от мороза.
Пустил его вдовий сын в дом. Лисица и говорит волку:
- Слушай, кум волк, погреться мы тебя пустили, сиди у огня, но чтобы голову не поднимал, на потолок не смотрел. Не то выгоним тебя обратно на мороз.
Как только волк отогрелся, он и подумал: "С чего бы это тетка лисица не велела мне смотреть на потолок? Надо бы разузнать".
Он улучил момент и скосил глаза на потолок. А там на крюке жирная утка висит. Тут волк не выдержал и взмолился:
- Не дай, брат, с голоду помереть, угости утятиной. А попадешь в беду, и я пригожусь.
Дал вдовий сын волку утку. А на крюк другую повесил. Как только волк увидел вторую утку, он и подумал: "Лучше места, чтобы зиму перезимовать, мне и не найти".
Так волк и остался с ними жить. Не прошло и трех дней, приплелся к хижине медведь. Он подналег на дверь и ввалился в дом.