Когда корабли пристали в королевстве слепого короля, принцы были встречены с большими почестями. Маленький принц рассказал про свое путешествие и передал отцу бутылку с волшебной водой. И все вышло очень плохо. Вода не вылечила короля, а наоборот! Тогда выступили вперед злые братья и сказали, что маленький принц просто обманщик, потому что привез морскую воду вместо волшебной воды. Пусть король попробует полечиться той, которую они привезли, и тут они показали бутылку с волшебной водой. Король попробовал полечиться и немедленно поправился.
Были устроены большие пиршества по всему королевству. А маленький принц был приговорен к смерти за свой обман. Но палачи сжалились над ним и не убили, а только отрезали ему мизинец, чтобы показать королю, а принца отпустили на волю в глухом лесу.
Бедный принц бродил, пока не набрел на домик дровосека, где попросил работы. Поступил он батраком и трудился с утра до ночи. И срок, назначенный принцессой, прошел, а бедняжка даже и думать не мог о том, чтоб отправиться за ней так далеко. Видя, что ее избавитель не приходит, принцесса велела снарядить флот и сама отправилась на поиски, как обещала.
Когда корабли пристали в королевстве, где жил принц, она послала во дворец гонца, богато одетого, сказать королю, что она договорилась с принцем, который ее расколдовал, и обещала выйти за него замуж, а теперь приехала, чтоб исполнить свое обещание. И чтоб король прислал принца, не то ее корабли откроют огонь и сожгут город.
Король очень был удручен и согласился. И вот старший принц появился на борту корабля, будто он и есть освободитель принцессы.
— Дерзкий! — закричала принцесса. — Как ты осмелился выдать себя за того, которым не являешься? Где платок, что я подарила своему избавителю?
Старший принц вернулся на берег очень грустный. Тогда король отправил среднего сына. И опять ничего не вышло. Принцесса очень рассердилась и сделала королю новое предупреждение: или он пошлет настоящего принца, или ее пушки обстреляют город и всё разрушат.
Король совсем огорчился, потому что ведь младшего сына он сам велел казнить. Он рвал себе бороду в страшном горе, но тут пришли палачи и сказали, что они не убили принца, а лишь отрезали ему мизинец. Вздохнув с облегчением, король дал приказ найти маленького принца и обещал богатую награду тому, кто его отыщет.
Дровосек, у которого принц был батраком, чуть не умер со страху, когда узнал обо всем этом. Взвалил он принца на спину и пошел во дворец, плача от радости и от страха.
Вид у бедного принца был жалкий и грязный, одежда в лохмотьях. Пришлось его мыть и одевать в те одежды, которые он оставил когда-то во дворце, и все ему оказалось, между прочим, коротко и тесно. Пока шли эти приготовления, срок, назначенный принцессой, подходил к концу. Пушки уже были нацелены на город. Но все обошлось благополучно. Маленький принц взошел на принцессин корабль и показал ей платок.