И что же вы думаете? В полночь дверь вдруг распахнулась и на мельницу ворвалась целая туча чёрных кошек. Поставили они на очаг большой котёл и развели под ним огонь. Скоро в котле что-то заклокотало, закипело, а на мельнице запахло горячей смолой.
'Ах, вот оно что! - подумал портной.- Вот они что затеяли!' И верно. Видит он, одна кошка уже протянула лапу, чтобы опрокинуть котёл с кипящей смолой.
Тут портной возьми да скажи:
- Берегись, кошка, обожжёшься!
- Портной говорит: 'Берегись, кошка, обожжёшься! - закричала кошка другим кошкам, и все они бросились скакать около портного. А через круг ни одна не смеет перескочить. Попрыгали они, попрыгали, и опять та - первая - кошка стала к котлу подбираться, опять норовит его опрокинуть.
- Берегись, кошка, обожжёшься! - сказал портной.
- Портной говорит: 'Берегись, кошка, обожжёшься!'-закричала кошка другим кошкам. И снова все они принялись плясать, и скакать, и визжать. Мелькают они перед портным, крутятся всё быстрее и быстрее, так что у портного всё перед глазами поплыло. И .видит он, словно в тумане, что одна кошка так и ловчит цапнуть его когтями, так и суёт лапу через очерченный круг. Ну, тут уж портной не стал больше ждать. Вытащил из кармана свои портновские ножницы да и отхватил кошке лапу. Завизжала она диким голосом, и другие кошки завизжали, завыли, закричали. Потом бросились в дверь и - как не бывало их. А портной спокойно улёгся в своем кругу и проспал до полудня. Выспался хорошенько и вернулся в дом мельника.
Тот не знает, как его благодарить.
- Спасибо тебе,- говорит,- уж такое спасибо! Спас ты мне нынче мельницу!
А мельничиха молчит, лежит на лавке,- лицо белое как мел, одеялом до подбородка укрылась, точно её трясет озноб.