Кот прыгнул на печь, а рак влез в чайник с водой. Каждый устроился по-своему.

Когда миновала полночь, черти возвратились с гулянки. Старший ввалился в сени, увидел впотьмах коня и закричал:

- Кто здесь?

- Я - пан с табакеркой! - ответил конь и так угостил черта табачком, что у того от удара копытом кровь из носа потекла.

Черт скорей в избу, увидел вола и крикнул снова:

- Кто здесь?

- Я - мужик с вилами, - сказал вол и поднял черта на рога.

Свалился черт на землю, спьяну ничего разглядеть не может, кинулся к печке, чтобы вздуть огня.

Тут кот как прыгнет на него! Черт отскочил и заорал:

- Кто здесь?