- Я - кузнец с мехами! - ответил кот и начал шипеть.

Отскочил черт в сторону и налетел на чайник. Вылез рак из чайника и схватил черта за ногу. Черт заохал:

- А это еще что?

- А это портной с ножницами, - говорит рак. Только хотел черт вскочить на подволоку, тут петух как завопит:

- Бей его!.. Бей!..

Показалось черту, что и наверху врагов видимо-невидимо. Выскочил он из халупы и пустился что есть духу в лес. И другой, молодой черт - за ним.

А пятеро путешественников заняли халупу, навели там свои порядки и стали жить припеваючи.