- Что ты делаешь, братец?

- Да вот,- говорит тот,- комар один взвился высоко, до самого ветра буйного, а я хочу того комара подбить стрелой.

- Ну и богатырь же ты, дружище,- говорит ему Цугуля,- если можешь попасть в этого комара, мы-то его и не видим вовсе.

- Да что тут такого! Вот богатырь так богатырь - Цугуля, сын старика и старухи: он убил колдунью с дочерьми и зятьями,- отвечает стрелок.

- Это я и есть,- говорит Цугуля.

- Коль это ты, возьми меня с собой - может, и я пригожусь тебе.

Поехали они дальше и добрались до красивой долины, за ней высились горы, поросшие деревьями и травами, от них на душе становилось веселей. И повстречали они опять человека: он бормотал себе что-то под нос и махал палкой. Как махнет, так сразу невесть откуда появляется добрая сотня птиц.

Спросил его Цугуля, что он за богатырь, что творит такие чудеса, а тот в ответ: настоящий богатырь - Цугуля, который совершил великие подвиги.

Узнав, что он говорит с самим Цугулей, этот человек тоже пошел вместе с ними.

Так ехали они и ехали; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И куда бы ни попадали они, всюду спрашивали про стрирского царя. В городах и селах, где бы ни останавливались они на ночь, всюду люди встречали их радушно, заслышав имя Цугули, и с радостью давали им приют.