Посмотрел Цугуля на зябкого и говорит:

- Настало и твое время, брат Усач.

- Как залезете туда - задрожите и зубами от холода застучите,- отвечает тот.

И вправду, подошел он к раскаленной докрасна печи,выдернул у себя из белого уса несколько волосков и бросил в жар.

Сразу устье печи покрылось инеем. Влезли туда Цугуля с товарищами да и закричали, что замерзают.

Пришел царь, увидел это - призадумался: как же быть с этим колдуном Цугулей?

Приказал он, по их просьбе, подбросить в печь еще девять возов дров, да все без толку - будто жег он лед, а не дерево.

А была у этого царя служанка, такая резвая девушка, что борзых обгоняла.

Повелел царь Цугуле послать кого-нибудь из его товарищей вместе с той служанкой к волшебному роднику и принести два кувшина воды. Если вернется Цугулин друг раньше, отдаст царь Цугуле свою дочь, а коль прибежит первой служанка, то сидеть Цугуле с товарищами на колу, а самому Цугуле - выше всех.

Согласился Цугуля. Потом позвал своего товарища с жерновами на ногах и говорит: