Теперь Цугуля начал спать на дворе и все размышлял, как ему похитить свои сухожилия. Он тайком все летал к колдунье и выжидал удобного случая вернуть свою силу.
Однажды вечером обернулся он мухой и влетел по трубе в комнату, где стоял ларь с сухожилиями. Старой колдуньи дома не было. Влетев, обернулся Цугуля человеком, взял сухожилия из ларя и приложил к своим ногам. Они сразу прилипли, словно век там были. Тогда Цугуля снова превратился в муху и вылетел.
На следующую ночь собрались змеи на охоту за дичью для свадебного пира.
Цугуля сперва встал на пути старшего змея. Когда подошел он близко, змеев конь захрапел, а змей коню говорит:
- Что же ты, конь мой храбрый! Ведь не занес же сюда ворон Цугулины косточки, не пригнал ветерок Цугулин волосок! Сухожилия его лежат у моей тещи за печкой!
- А ты откуда знаешь? - крикнул ему Цугуля.- Сходи-ка с коня, померимся силой.
У змея кровь застыла в жилах, когда увидел он Цугулю. Начали они биться на палицах, но Цугуля как замахнулся, как ударил палицей, так и убил змея на месте. Отрубил ему голову, взял коня и оружие и поехал навстречу среднему змею. Покончил он быстро и с ним и отправился искать младшего.
Повстречал Цугуля и младшего. Начали они биться. Сперва бились на палицах - палицы расщепились. Бились на копьях - копья раздробились; взялись они за сабли - и сломалась змеева сабля.
Тогда схватились они врукопашную, и победил Цугуля змея в смертельном бою. Отрубил ему голову, забрал коня и оружие и отправился домой с добычей.
Когда добрался он до деревни, уже светало. Привязал Цугуля коней, а оружие змеево спрятал. А потом разбудил братьев, чтоб ехать на охоту.