Увидели братья коней - подивились. Спрашивают, Цугуля отговаривается, что не знает.

Сели братья на змеевых коней и отправились в лес. А Цугуля взял коня младшего змея - это был самый лучший конь.

Видит старая колдунья, что зятья запаздывают, и говорит дочерям:

- Тут дело нечисто. Посмотрите-ка, лежат ли Цугулины сухожилия за печкой?

Поискали дочери и говорят:

- Да там нет ничего.

- Так, значит, убиты ваши мужья,- говорит старуха.- Сыграл Цугуля с нами злую шутку. Идите в лес, туда, где он пройти должен, и делайте, что я скажу.

Едет Цугуля по лесу с братьями и видит виноградник с тяжелыми гроздьями. Показалось ему, что тут что-то неладно. Никогда прежде он этого виноградника в лесу не видел.

Старшему брату захотелось сорвать гроздь. Остановил его Цугуля, слез с коня, выхватил саблю и ну рубить виноградник. Полилась из срубленных лоз кровь, черная, как смола.

Поехали они дальше - и приехали к ручью. Никогда прежде в этих местах ручья не бывало.