Не дал Цугуля братьям испить воды. Взял он копье да и вонзил в глубь ручья и не раз, а много раз кряду, хлынула вдруг из ручья багровая кровь, словно из зарезанной коровы хлестала.
Все это были ведьмины дочери; хотели они отравить Цугулю, сына старика и старухи.
Снова двинулись они вперед. Говорит Цугуля своим братьям:
- Посмотрите, братья, что такое меня жжет и палит?
- Что б это могло быть? - подивились братья.- Туча какая-то красная летит за нами, как ветер.
- Это, братцы, старая Змея-колдунья,- говорит Цугуля. - Она за мной гонится. Удирайте-ка вы поскорей, возвращайтесь домой да, смотрите, не попадайтесь ей на пути, не то она вас в клочья разорвет.
Расставшись с братьями, укрылся Цугуля от колдуньи в пещере. Старая ведьма была в такой ярости, что у нее глаза помутились, она молнией проскочила мимо пещеры и умчалась вперед, ничего не видя от бешенства.
А Цугуля вышел из пещеры, вскочил на коня и дай Бог ноги. Повернул он на восток и скакал до тех пор, пока не прискакал ко дворцу одного царя. Тот царь двадцать лет возводил высоченную стену напротив змеевых владений. Он тоже, видно, натерпелся от змеев и как раз к тому времени достроил стену.
Как добрался туда Цугуля, рассказал царю, что убил и змеев-зятьев, и дочерей-змей. Потом попросил он, чтобы приказали всем кузнецам в городе выковать ему большую железную палицу: этой палицей убьет он и старую колдунью.
Царь на радостях разрешил Цугуле делать как знает, только бы избавиться от проклятой Змеи подколодной.