Цугуля проделал в крепостной стене дыру, а потом велел принести побольше дров, разжег большой костер и сунул туда свою железную палицу, чтоб она докрасна раскалилась.
А старая ведьма пометалась, пометалась из стороны в сторону в поисках Цугули и, наконец, разнюхала, что он отправился в царство за большой стеной. Повернула назад, одним махом долетела до той стены, да так и шлепнулась прямо перед ней от усталости и злости. Потом поднялась кое-как и решила перепрыгнуть через стену. Да не вышло. Видит она, что понапрасну будет прыгать - вскарабкалась до дыры, которую прорубил Цугуля. Подсела к дыре и стала втягивать воздух, чтобы проглотить всех, кто был в крепости.
Царь и весь народ так испугались, что оцепенели от страха. Но Цугуля не растерялся, взял свою горячую, как жар, железную палицу и пошел к дыре.
Как потянула в себя воздух колдунья, Цугуля и ткнул ей палицей прямо в глотку. Только разок и взвыла колдунья: 'Доконал меня Цугуля!' - да так и дух испустила.
Царь, бояре и весь народ возблагодарили Господа, что избавил он их от Змеи-колдуньи, ее дочерей и зятьев,- ведь сколько зла они причинили. А спасителя своего Цугулю нарекли они богатырем и мудрецом. И воздал царь Цугуле великие почести.
Зажил там Цугуля, как у отца родного. Да нашлись завистливые бояре, посеяли они страх в сердце царя, что Цугуля понемногу все царство к рукам приберет.
Наслушался царь таких наговоров и стал думать, как бы ему избавиться от Цугули. В конце концов послушался совета самого завистливого старого боярина.
Послал царь за Цугулей. Тот явился.
- Цугуля-богатырь,- говорит ему царь,- мой царский совет решил, чтоб ехал ты в Стрирское царство и просил царя отдать свою дочь мне в жены.
- Коли порешил так царский совет, я готов подчиниться,- отвечает Цугуля.