Жил-был царь. У него было три сына. Однажды старший сын отправился на охоту. Только он отъехал от города, как из кустов выскочил заяц. Царевич за ним – туда, сюда, а заяц – прыг, да и скрылся на водяной мельнице.

Царевич бросился туда. А заяц-то был не заяц, а дракон! Схватил он царевича и проглотил.

Прошло сколько-то дней, царевич все не возвращается домой. Отправился на охоту средний сын.Но как только он отъехал от города,из кустов опять выскочил заяц. Царевич за ним – туда, сюда, а заяц скрылся на водяной мельнице. Царевич бросился туда. А заяц-то бы не заяц, а дракон! Схватил он царевича и проглотил.

Опять прошло сколько-то дней, царевич не вернулся.Весь двор забеспокоился.

Отправился на охоту третий царевич – решил отыскать своих братьев. Только он отъехал от города, из куста опять выскочил заяц. Царевич гнался за ним, пока заяц не скрылся на той же мельнице, но дальше преследовать его не стал, а поехал искать другой добычи.

«Буду возвращаться, поймаю тебя!» – подумал он.

Долго царевич бродил по горам, но ничего не нашел и вернулся к мельнице. А там стоит старушка.

– Бог в помощь, бабушка! – говорит царевич.

– Помоги тебе бог, сынок!

– Бабушка, куда делся мой заяц?