– Не заяц это, сынок, а дракон! Сколько людей он извел и погубил! – сказала старушка.
Царевич встревожился:
– Что же теперь делать? Здесь, наверно, и мои два брата погибли!
– Тут! Ей-ей, тут! Но ничего не поделаешь, сынок, иди-ка ты домой, пока и тебя не постигла та же участь, – посоветовала ему добрая старушка.
– Бабушка, ты поди и сама не прочь избавиться от этакой напасти? – спросил царевич.
– Ах, сынок! Еще как не прочь! Ведь и меня он так же вот поймал, да что уж теперь сделаешь!
– Слушай хорошенько, что я тебе скажу, – говорит тогда ей царевич. – Вот придет дракон, узнай, куда он ходит, и в чем его сила. Как узнаешь, где его сила, ты поцелуй это место, целуй до тех пор, пока всего не узнаешь. А потом мне расскажешь.
Царевич вернулся во дворец, а старуха осталась на мельнице. Пришел дракон, принялась она его расспрашивать:
– Ну, где ты был? Куда это ты так далеко ходишь? И никогда-то ты мне ничего не расскажешь.
– Э, бабка! Хожу я далеко, – ответил дракон.