Выслушал его царь и говорит:
— Коли так, сынок, счастливого тебе пути! Когда будешь возвращаться, смотри не проезжай мимо. Ведь и мне много лет, а если ты, дай бог, найдешь чудесную воду, я тоже не прочь в ней искупаться и помолодеть.
Царь отпустил царевича по-хорошему, и тот отправился дальше. Долго плыл он и наконец приплыл к большой горе. Корабль причалил, царевич сошел на берег, сел на коня и поехал сушей, а людей всех оставил на корабле ждать его возвращения.
Отъехал он немного, и встретился ему старичок пустынник.
— Бог в помощь! — сказал царевич и спросил, не знает ли он, где находится такой-то город.
Пустынник ответил, что не слыхал, но добавил:
— Поднимись на гору. Там живет охотник; он умеет говорить с птицами. Может быть, от них он слыхал о таком городе.
Царевич поднялся на гору и вскоре увидел охотника.
— Я слышал, брат, — сказал он, — что ты умеешь разговаривать с птицами. А ведь птицы повсюду летают. Не слыхал ли ты от них, где находится такой-то город?
— Никогда не слыхал, но мы их сейчас спросим.