Созвал охотник птиц и спрашивает:
— Не видал ли кто-нибудь из вас такого-то города?
Птицы в один голос ответили «нет», но добавили:
— Тут есть больной орел, он уже летать не в силах и потому остался в лесу. Может, он что-нибудь знает об этом городе.
Царевич пошел с охотником к орлу и спросил его.
— Только один раз на своем веку пролетал я над ним, — ответил орел. — Путь трудный. Надо припасти двенадцать баранов, две метлы и веревку. Двенадцать львов сидят в воротах и стерегут город. Они набрасываются на каждого, кто осмеливается туда подойти. А кинешь каждому по барану — и заткнешь им пасть. Войдешь в город — увидишь, как две девушки собирают на улицах мусор руками. Они могут выцарапать человеку глаза. Надо им дать по метле — они и успокоятся. Третья девушка одна поливает весь город, а воду таскает на своих волосах. Ей надо дать веревку — она и отстанет. А в город-то попасть нужно ровно в полдень. В это время царица всегда спит. Надо все как можно скорее сделать и бежать.
Царевич посадил орла на коня и поехал обратно на корабль. Поплыли дальше. В пути царевич хорошо кормил орла, чтобы тот поздоровел и окреп. Вот они опять приплыли к горе. Орел говорит:
— Полечу-ка я сперва сам и посмотрю, что там делается.
Взвился он под облака, пролетел над городом, все высмотрел и вернулся. — Выехать надо завтра чуть свет, чтобы к полудню поспеть в город, — сказал он.
Чуть занялась заря, они встали и отправились в путь. Ровно в полдень подъехали к самому городу. Царевич впереди, слуги за ним. Только подошли они к городским воротам, как на них кинулось двенадцать страшных львов. Но слуги бросили им двенадцать жареных баранов, и львы занялись едой.