Король раскрыл зёрнышко. Из его серединки, обтянутой бархатом выпрыгнула крохотная собачка, которая была ростом меньше дырочки для булавной головки. Она мило поклонившись, станцевала для короля испанский танец. Король был очень рад, но решил дать сыновьям ещё одно испытание.
- Теперь, — сказал он. — Принесите мне каждый по платью, которое пролезало бы в игольное ушко. Даю вам сроку один год.
Принцы отправились в разные стороны, а младший – прямиком в кошачий дворец!
Принцесса была очень рада увидеть его и, послушав его рассказ, сказала:
- Не волнуйся, живи спокойно, я всё устрою наилучшим образом.
Так прошёл ещё один год.
Однажды принцесса, рано утром разбудив принца, сказала:
- Завтра ты должен вернуться к отцу. И принести ему платье. Карета с лошадьми готова. Отправляйся в путь. Вот тебе грецкий орех для твоего отца. Открыв его, он найдёт в нём то, что хотел.
- Моя дорогая принцесса, — сказал принц. — Мне так хорошо с тобой, что совсем не хочется возвращаться к отцу. Не надо мне королевского трона, я хочу быть рядом с тобой.
Кошка улыбнулась и сказала: — Ты должен вернуться. Тебя ждёт отец.