Принц вернулся домой. Братья уже были во дворце. Принесённые платья были безусловно самыми тончайшими красивыми. Но когда отец-король попытался протянуть одежду через игольное ушко, у него ничего не вышло.
Тогда вперёд выступил молодой принц. Он подал королю грецкий орех. Все заулыбались и подумали, что это просто шутка. Король открыл орех – внутри было бобовое зерно. Он отрыл зерно и обнаружил пшеничное зерно. Принц заволновался. Но когда король открыл это зерно и достал из него прелестное королевское платье – все остолбенели! Оно так переливалось и сверкало всеми цветами радуги. На нём были изображены самые диковинные звери, птицы, рыбы, всё, всё, всё на свете! Оно свободно прошло через игольное ушко.
- Я очень рад, — сказал король. – И теперь даю вам последнее задание: Привезите мне прекраснейшую из девушек, которая станет вашей невестой. Встретимся через год.
принцы отправились в путь, а младший – прямиком в кошачий дворец.
- Я уже всё знаю, — сказала Принцесса-кошка. — Я помогу тебе.
Третий год промчался ещё быстрее первых двух. Принц и Принцесса-кошка охотились, играли в шахматы, читали вслух волшебные сказки. Наконец настал день возвращения домой.
- Теперь всё твоё счастье в твоих руках, — сказала кошка. — Я – заколдованная принцесса и ты можешь расколдовать меня.
- Но, как?! — Вскричал принц.
- Отруби мне голову и хвост и сожги их в огне, — сказала кошка.
- Отрубить тебе голову? Ни за что! Ты для меня дороже сотни корон и тронов. Ни один волосок не упадёт с твоей головы.