- Ты должен это сделать, — настаивала кошка. – Нам с тобой будет только лучше от этого.

Сердце принца наполнилось тревогой. Но он согласился… Хотя его руки сильно дрожали, юноша сделал всё, что велела кошка. И тут случилось чудо – перед ним стояла девушка такой неземной красоты, что каждый хоть раз увидевший её, тут же бы влюбился в неё без памяти, позабыв про всё на свете.

Тут же все слуги-кошки превратились в людей. И принцесса рассказала принцу свою историю.

- Я не всегда была кошкой, — сказала она.

- Мой отец владел шестью королевствами, а моя мать очень любила путешествовать. Однажды она услышала рассказ о диковинном фрукте, растущем в старинном, заброшенном замке. И сразу же отправилась туда. Но ворота замка были наглухо закрыты изнутри, а стены были такие высокие и неприступные, что не было никакой возможности пробраться туда. Королева слегла от болезни, поняв, что ей не удастся отведать диковинного плода.

И вот однажды перед ней вдруг появилась старушка.

- Королева, — сказала она. — Я знаю, что тебе так хочется отведать диковинного плода, что ты умираешь без этого. Я согласна принести его, но взамен ты должна отдать мне свою дочь, которую ты вскоре родишь.

Королева, обезумев от любопытства, согласилась.

- Я наделю твою дочь добротой, мудростью, красотой и благородством, но ты не должна будешь её видеть до тех пор, пока ей не исполнится двадцать лет.

Ты берёшь с меня суровое обещание. Но я согласна, сказала королева…