- Не сдавай, братцы, не сдавай!-да к ним.

Все медвежье семейство: ребята, пестун и медведица вмиг вскочили, от нежданных гостей попятились, шерсть на хребтах, с перепугу, как живая поднялась, вот-вот в тайгу тяга л я дадут.

- Чего вы, дурни?!. Я ведь не охотник… Я -Тереха. А это мой товарищ, Мишка-косолапый… Мы с ним от злых цыган убежали… От конокрадов…

- Как от конокрадов?.. Мы не конокрады.

Тереха так и обмер. Старый цыган Черномаз на земле сидит, а рядом с ним Ромка с гитарой. А на пенышке цыганка Ночка. И никого, кроме них, на поляне не осталось.

- Это колдовство называется…- сказал Тереха изумленно,- были медведи, стали цыгане… Ну, народ…

- Да, дело тут не чисто,- сказал и Мишка,- уди-и-ви-и-тельно…

- Где вы, паршивцы этакие, шляетесь?-строго спросил их Черномаз.

- Чего такое? Я те ахну?- задирчиво шагнул вперед Тереха и пощупал в кармане медвежачью грамоту.

- Ромка! - крикнул цыган. - Дай-ка мне кнут… Я их!..