Тут из-за леса показалось солнце. Птичка на груди у Наи встрепенулась и зачирикала, запела, засвистала. Королевич Валентин услышал ee милое пенье, и злые чары, которыми он был очарован, рассеялись, и безумие покинуло его, он сделался по-прежнему здоров.
Он оглянулся и увидел Наю.
— Ты спасла меня, милая девушка, — сказал он ей. — Ты добрая и мудрая. Будь мне женой. Ты возвратила мне жизнь.
Она засмеялась, но ничего не ответила. Скоро они подъехали к дому.
Королевич пошёл к себе, умылся и сел у огня. Вошёл его отец, король Онибрас. Он был очень удивлён и обрадован, видя своего сына здоровым.
— Ты спасла мне сына, — сказал он и поцеловал Наю в голову. — Я тебе не верил, что ты его вылечишь, а ты и вправду вылечила его.
Тут в комнату вбежал тот самый юноша, который был превращён в собаку. Он кинулся на шею королю. Оказывается, это был младший сын короля.
Все считали его погибшим, оплакивали его, думали, что он утонул или убит на войне, а на самом деле злая ведьма превратила его в негодного пса, и он скитался по большим дорогам, всеми избиваемый и грязный. Но чуть Ная коснулась его волшебной палочкой, злые чары рассеялись, он сделался опять королевичем и тотчас же побежал к отцу.
Все во всём королевстве радовались его возвращению, пели, ликовали, танцевали.
Вскоре были сыграны две свадьбы: старший королевич женился на милой Нае, а младший — на царевне Бархатные Щёчки. Со всех концов света съехалось много гостей. Приехали и злая мачеха и колдунья. Обе дрожали от злобы и смотрели злыми глазами, как бы кого погубить.