— Погодите ещё немного, король, я вылечу вам вашего сына.
Король грустно качает головой:
— Куда тебе! Лучшие доктора лечили, и те не могли вылечить.
— А я вылечу, вот увидите, что вылечу, — говорит Ная.
Она поняла, что королевич не болен, что он заколдован той же самой колдуньей, которая заколдовала царевну, — и вот решила уничтожить колдовство.
Ровно в полночь королевич опять вскочил на коня и помчался по горам, по лесам, по долам. Она опять уцепилась сзади и понеслась на коне вместе с ним. Опять нарвала по дороге орехов, опять увидела ребёнка в позолоченной зале, среди смеющихся красавиц и красавцев. Но у ребенка уже не было палочки, а была хорошенькая птичка. Он крепко держал её в ручонке, птичка жалобно пищала и билась.
— Если эта птичка споёт королевичу песенку, королевич будет снова здоров, — прошептала Нае одна из красавиц.
Ная обрадовалась, вынула из кармана орешек и покати? ла его перед мальчиком. Мальчик пополз за орешком по золочёному полу, растопырил пальчики и выпустил птичку. Ная поймала птичку, пригладила ей пёрышки, сунула её себе за пазуху, и тут опять закричал петух. Все исчезли, и ребёнок, и весёлые гости, остался один королевич Вален? тин. Он вскочил на коня, Ная уселась сзади, и они помчались назад.
Волшебная палочка была у Наи за поясом, а на груди билась волшебная птичка.
По дороге им встретился лохматый, грязный, нехороший пёс. Он с лаем кинулся на них. Ная испугалась, ударила его палочкой, и что же! — пёс превратился в прекрасного стройного юношу. Юноша хотел что-то сказать, но они промчались мимо.