Ная спряталась в темном углу и смотрела, что будет дальше. И вдруг она заметила, что у её ног на полу копошится какой-то ребенок.
У ребёнка в руках была палочка, он хлестал ею по полу и кричал:
— Н-но! Поезжай!
— Эта палочка волшебная! — сказала ей одна из зеленоволосых красавиц. — Она может спасти царевну.
Ная очень обрадовалась, вынула из кармана орешки, которые нарвала в лесу, и стала катать их по полу. Ребёнку это понравилось, он захлопал в ладоши, кинул свою волшебную палочку и пополз по золочёному полу за орешками.
А Ная схватила палочку и спрятала. Тут закричал петух.
Красавцы и красавицы исчезли, как будто растаяли, остался один королевич. Он быстро вскочил на коня, Ная опять незаметно уцепилась сзади, зелёная гора распахнулась — и они помчались назад.
И вот он опять лежит у себя в постели и бредит, и плачет, и смотрит пред собой безумными глазами, и твердит безумные слова, а Ная тихонько пробирается в спальню к бедной заколдованной царевне, подходит неслышно к её кровати, касается волшебной палочкой её гадкого овечьего лица, и, о чудо! — овечье лицо исчезает, и опять появляется милое, доброе личико царевны Бархатные Щёчки.
Колдовство уничтожено. Ная спешит к больному. Он мирно и тихо спит. Вскоре входит король Онибрас и спрашивает, как здоровье его сына, лучше ли ему, хорошо ли он спал.
Ная говорит королю: