На следующую ночь королева разбудила Малютку-Розу, дала ей в руки тяжелый мешок с деньгами и велела ей идти на корабль. Как только принцесса взошла на него, шкипер поднял паруса, и корабль вышел в море.
А на берегу стояла королева, и ее злое сердце чуть не прыгало от радости. Когда корабль вышел в открытое море, поднялась страшная буря. Корабль разбило на мелкие куски, и все, кто были на нем, погибли, за исключением Малютки-Розы. Волны подняли ее, отнесли на зеленый островок далеко в море и осторожно положили на берег.
Когда Малютка-Роза очнулась, она встала и пошла в глубь острова. Она все шла, шла, но не встретила ни одной живой души. Она была совсем одна на острове, и у нее не было никакой пищи, кроме ягод и корешков, которые росли в лесу.
Однажды, когда она бродила по берегу моря, она нашла голову и скелет маленького оленя,
которого растерзали дикие звери. На нем оставалось еще немного мяса, и Малютка-Роза нашла, что соколы и другие птицы могут еще поживиться им. Она взяла скелет и повесила его на длинный шест, чтобы птицам легче было увидеть его. Устав после этой работы, она легла тут же на траву и забылась сном. Но недолго она спала, — ее разбудило пение, такое красивое и нежное, что она ушам своим не поверила. Она долго прислушивалась к этим чудным звукам, думая, что слышит их во сне. Потом она огляделась по сторонам и увидела, что скелет исчез, — он превратился в зеленую липу, а голова оленя — в маленького соловья, который сидел на вершине липы. И каждый, даже самый маленький, листочек липы звенел как-то особенно нежно и красиво, и получалась прелестная мелодия, а соловей заливался и так хорошо, что маленькая принцесса спросила себя, уж не попала ли она на небо?
С этих пор она уже не чувствовала себя такой одинокой. Как только ей делалось грустно, она шла к липе, и на сердце у нее снова становилось легко и весело.
Но все-таки она не могла забыть свой дом, часто приходила на берег, садилась под липу и с тоской смотрела на море и на волны, которые с шумом катились туда, куда она никак не могла перенестись. Однажды, когда Малютка-Роза по своему обыкновению сидела под липой, она увидела большой корабль, плывший на всех парусах по морю. На этом корабле было много отважных рыцарей, а с ними молодой король, который поехал искать приключений. Когда они подъехали ближе к острову, то услышали чудесную нежную музыку, разносившуюся далеко по воде. Приближенные короля подумали, что это какая-нибудь заколдованная страна, и стали просить его, чтобы он скорее направил корабль в другую сторону, подальше от этого опасного места. Но он ответил им, что сначала хочет узнать, откуда доносится эта музыка. И он направил корабль к острову, причалил и вышел на берег. Он пошел по тому направлению, откуда доносились эти неведомые звуки, и слушал эту чудесную музыку и пение соловья, и им овладело какое-то странное, непонятное чувство.
Но он изумился еще больше, когда увидел, что под зеленой липой сидит молодая девушка с сверкающими, как золото, волосами и алыми, как лепестки розы, щечками. Король приветливо поздоровался с молодой девушкой и спросил, не ей ли принадлежит этот остров. Она сказала, что, по-видимому, ей, потому что здесь нет никого, кроме нее. Тогда он спросил ее, кто она такая — русалка или настоящей смертный человек? Она ответила, что зовут ее Малюткой-Розой и что она королевская дочь; корабль, на котором она ехала, потерпел крушение, и все погибли, кроме нее; она одна спаслась, и ее волнами выбросило на этот остров. Но она ни одним словом не упомянула про свою мачеху и про ее жестокость. Когда король узнал, кто она такая, то предложил ей поехать вместе с ним и быть его женой. Малютка-Роза сейчас же охотно согласилась, но сказала, что ей очень хочется взять с собой липу и соловья, король ничего не имел против этого, взял с собой на корабль Малютку-Розу, липу и соловья, поехал обратно в свое королевство и там отпраздновал пышную свадьбу. Липу посадили во дворе замка, и она зеленела там так же, как и на острове, и листочки ее звенели и издавали ту же прелестную нежную музыку, а соловей пел так, что все жители этой страны не могли нарадоваться на него.
Через два — три года после свадьбы у Малютки-Розы родился сын. Тогда Малютка-Роза вспомнила о своем старом отце и подумала, как он обрадовался бы, если бы узнал, что сделался дедушкой. Поэтому она послала к себе на родину гонца с известием, что она жива, что вышла замуж за могущественного короля и что у нее родился сын.
Когда ее старый отец узнал об этом, он страшно обрадовался, а вместе с ним и весь его народ. Но королева и ее злая дочь пришли в ярость. Они были так уверены в том, что Малютка-Роза давно лежит на дне моря, а тут она могла каждую минуту приехать к ним и рассказать королю о том, что они с ней сделали. Они долго советовались друг с другом о том, как теперь быть, и решили, что им остается только одно средство — колдовство. Когда они приняли это решение, то старая королева пошла к королю и сказала ему, что хочет скорее увидеть свою милую падчерицу и сейчас же должна поехать навестить ее и ее маленького сына. Король очень обрадовался и просил передать поклон его дорогой дочери. Королева собралась и поехала.