Только овцы принялись серебряную траву щипать, как вдруг налетел вихрь. Овцы, бедняжки, кричат, в кучу сбиваются. По небу черная туча ползет - это дракон с грозным ревом летит. А у дракона того - девять голов! Налетел, зарычал страшным голосом:

- Ты зачем меня тревожишь, на моем поле овец пасешь? Знай, живым тебе отсюда не уйти!

Вот-вот в Янко когти запустит, вот-вот на клочки разорвет!

- Погоди, не спеши, может договоримся, - отвечает Янко и подносит к губам свирель.

Только заиграл, а дракон уже приплясывает. Янко веселей играет, дракон быстрее скачет, с боку на бок переваливается, плясал-плясал, совсем из сил выбился.

Стал дракон пастуха молить:

- Постой, парень, брось дудку! Я тебя не трону, только выучи меня на ней играть!

Пообещал Янко, заставил хитростью дракона когти в щель сунуть, заревел дракон от боли, посулил Янко серебряное яблочко и волшебную палочку, лишь бы освободиться.

Янко подарки взял, хлестнул по яблочку палочкой и в тот же миг встал перед ним прекрасный серебряный замок. Янко его осмотрел, брать ничего не стал, только перышко, что на столе в серебряном бокале стояло. Замок обратил в яблочко, яблоко убрал, а дракону так сказал:

- За подарок спасибо, да только с тебя еще должок. Ну-ка, топорик, руби!