Принялся топорик за дело, вот уже все девять голов с плеч долой полетели.
Овцы спокойно наелись и к вечеру сами домой повернули, Янко за ними идет. Только перо за шляпу заткнул, как все окрест засияло-засверкало. Подошел к дому, шляпу с пером в карман убрал.
Обрадовался король, что все овцы целы, стал Янко нахваливать. А принцесса к парню бежит, как и в тот раз перышко выпрашивает. Что уж тут таиться ? Отдал Янко перо, обрадовал красавицу.
После ужина Янко спать лег, но всю-то ноченьку во сне с драконами бился, с трудом утра дождался.
На рассвете надел Янко свою шляпу и вышел во двор. Принцесса в окно глядит, сокрушается. Жалеет молодца, ведь ждет его на этот раз гибель неминучая.
Выгнал Янко овец, и те быстро и весело побежали вперед. Хороший у них теперь пастух. А Янко овец гонит, а сам думу думает, что-то нынче с ним будет. И вдруг все перед ним засверкало. Это овцы на Золотое поле набрели, ходят, золотую траву щиплют.
Тут откуда ни возьмись налетел ветер, по небу понеслись черные тучи, с грохотом обрушился на поле двенадцатиголовый дракон. На лету дуб с корнем вырвал и кинулся прямо к Янко.
- Как ты смеешь на моем поле овец пасти? - взревел он и замахнулся на Янко дубом.
Но в ту же минуту заиграла свирель! Дракон попятился, задрожал и давай вместе с дубом на месте топтаться, по колено в землю проваливается, а остановиться не может. До тех пор плясал, пока не свалился. Лежит, с места тронуться не может:
- Хватит, хватит! - кричит дракон, тяжело отдуваясь. - Я тебя не трону! Только научи меня на своей дудке играть!