Утром, как стала заря заниматься, Винталко снова отправился в путь. Перебрался он через высокую гору и перед ним раскинулась большая равнина. Глядит - на лугу древний старик невиданное стадо пасет: тут и гуси, и утки, и коровы, и волы, да еще всякая живность. Подошел Винталко к старику, а тот увидал его, обрадовался, ведь приходился добрый молодец Винталко этому старику родным внуком.
Дед с внуком встрече радуются, рассказывают друг другу про свое житье-бытье. А потом стал Винталко спрашивать:
- Чье это вы стадо пасете, дедушка? Не тяжело ли вам с этой живностью управляться?
- Тяжеленько, сынок, да что поделать - не могу от этой службы избавиться, потому что у меня могучие и злые хозяева. Вон в том замке живет король, сам с муравья, но сильнее его никого на свете нету. Прозвали его Грош-король, или Черный муравей. А мать у того Гроша злая ведьма, каждый полдень сюда прибегает, раскрывает пасть, и я это стадо ей в глотку загоняю.
- Ну-ка, дедушка - говорит деду Винталко, - загоните ей в глотку меня вместе со стадом, я у неё там порядок наведу!
Согласился старик. Прибежала ведьма, разинула рот, одной губой в землю уперлась, другой - в небо, а старик ей стадо в глотку погнал, и Винталко вместе со стадом вошел.
Вспомнил Винталко про дракона о девяти головах и про его коготь, и тотчас же появились семьдесят драконьих полков и спрашивают:
- Что тебе угодно, светлейший господин? И Винталко отвечает:
- Разорвите эту ведьму, чтобы от нее и следа не осталось.
Исполнили драконы его приказ, а Винталко пошел к деду и стал про Гроша-короля расспрашивать и выведывать, можно ль на гору взобраться и его замок увидать.