Пополуночи вернулась ведьма во дворец, все рассказала принцессе и стали они думать, как бы это у Янко крыло отобрать.
А на следующий день отправился король на охоту и взял с собой Янко. Вечером насмерть усталые вернулись они домой. Янко свалился в постель и тут же крепко уснул. А тут явилась к нему старая ведьма, разбудила, дает какое-то питье.
- Это, - говорит, - тебе принцесса подкрепиться посылает.
Янко выпил и уснул. А вскоре ему душно стало, закашлялся он, поперхнулся и крылышко - то самое крылышко, которое он еще мальчишкой съел - выскочило у него из горла! Ведьме только того и надо, схватила, вымыла и дала принцессе съесть. С тех пор у Янко больше никогда в головах кошелек с дукатами не появлялся. Стала теперь принцесса деньги под подушкой находить.
Но старая ведьма не успокоилась. Решила Янко из дворца навсегда выжить. Однажды ночью, когда он крепко спал, прокралась она в комнату, подхватила его и целую ночь носила над горами, над долами, над морями и сбросила на пустынный остров, а сама обратно помчалась.
Утром Янко проснулся, удивляется, куда это он попал? Пустился бежать и добрался наконец до берега морского, глядит, а море-то красное. Остановился, стал думать, что дальше делать.
Тут стали над ним черные облака собираться, ударил страшный гром, блеснула молния, и море вскипело до самого дна. Из бушующего моря выскочил огненный дракон и на Янко накинулся:
- Как ты смел сюда явиться, я тебя сейчас съем!
Но Янко стал говорить, что не он, мол, тому виной, не по своей воле сюда попал, а как попал и сам не знает. Дракон понемногу угомонился, а потом говорит:
- Ладно, вырви из моего крыла одно перо и задумай, куда хочешь попасть. Вырвал Янко перо, подумал про королевский дворец - и сразу там очутился, улегся в постель и уснул. Только уснул, прибегает ведьма, хватает перо, что