Янко дракон дал, взваливает Янко к себе на спину и вместе с ним летит за красное море, на тот же самый остров, где он уже побывал.
Проснулся Янко, видит - а он опять на том острове. Стал ждать, что дальше будет. Вдруг небо почернело, сверкнули молнии, загремел гром и море вскипело до самого дна.
Выскочил огненный дракон, хочет Янко на части разорвать, а Янко его уговаривает. Уговорил, наконец.
- Ладно, - сказал дракон, - вырви у меня еще одно перо и подумай, куда хочешь попасть.
Янко опять про королевский дворец подумал. Глядь - а он уже там.
Ведьма из себя выходит. Ночью прокралась к нему, перо стащила, схватила Янко и перенесла на тот остров. Проснулся Янко, перепугался. Ну, думает, на этот раз дракон уже не помилует, разорвет на части.
Ходит Янко взад-вперед по острову, ждет - что-то теперь будет.
Вдруг чувствует приятный запах. Пошел он на тот запах и пришел к яблоне, а на ней прекрасные яблоки желтеют. И на земле их тоже тьма-тьмущая. Съел Янко яблоко. Вдруг у него на голове преогромные рога выросли. Стал Янко пробираться среди густых зарослей, а рога не пускают.
Едва сквозь чащу пробрался, а там еще чудесней пахнет. Пошел Янко на тот запах- видит груша, а на ней красивые плоды. И на земле их тоже тьма-тьмущая. Стал он думать: есть или не есть.
- Э, будь, что будет, - решил Янко, взял грушу и съел.