– Поглядите, отец, – отвечает ему Замарашка, – вот медная веточка – там я завтракал, вот серебряная – там я в полдень был, а ночевал за золотым лесом у вашего старого друга. Вот вам золотая ветка. Друг же кланяется вам сердечно.

– Спасибо, тебе, сынок, – ты молодчина! Неужто мой старый приятель еще жив? Значит не загубила его проклятая Баба-Яга?

– Она бы и загубила, да руки коротки. Мы ее победили, навсегда от нее избавились, войско же ее – сквозь землю провалилось!

Отцу такое известие по душе пришлось. Рассказал он сыну про трех дочерей своего друга. Все три красавицы – одна другой краше, да вот беда: унесли их ведьмины сыновья-драконы. И нету такого храбреца, чтоб их вызволил.

Услыхал Замарашка и решил тех красавиц освободить. Отец отговаривает: опасная, дескать, затея, но Замарашка настаивает и просит отца согласье дать.

Разрешил король Замарашке счастья попытать.

Пошел тот прямо к своему коню и говорит:

– Конек мой, конек, пора нам с тобой в путь собираться!

– Знаю, – отвечает конь, – знаю, что ты задумал. Это дело опасное, тех драконов еще никто победить не смог.

Улыбнулся Замарашка: