– Ведь и с Бабой-Ягой никто не мог сладить! Поехали!
– Ну, коли ты того желаешь, – согласился крылатый конь, – собирайся, поедем!
Утром на рассвете отправились они в путь: через город тощая кляча едва тащилась, спотыкалась – ну, просто смех, да и только!
А за городом отряхнулся конек, поел овса да огня, и вот уже летят они – дух захватывает. Миновали и медный, и серебряный, и золотой лес, а на ночь снова остановились в большом замке у отцова друга.
Король Замарашке рад, уговаривает отдохнуть и поразвлечься.
– Нет, не до отдыха мне, не до развлечений, – отвечает Замарашка. – Я думаю и вам охота поскорей своих дочерей живыми-здоровыми увидать.
– Лучше о них не говори, – пригорюнился король. – Им теперь из драконовых когтей не вырваться. А ты, сынок, их не спасешь и сам пропадешь!
– Это мы еще поглядим, пропаду иль не пропаду. Скажите лучше, как к тем драконам добраться.
Долго думал король, сомневался, но в конце-концов обещал показать.
На следующий день собрались они и поехали, ехали-ехали, пока не добрались до границ королевской земли. Показывает король Замарашке огромную пещеру и говорит печально: