– Там моя самая старшая дочь у дракона о трех головах томится. Коли сумеешь его одолеть, она тебе дорогу ко второй сестре покажет. Ну, ступай, желаю тебе удачи!
Простился Замарашка с королем и его дружиной, а сам к той пещере направился. Долго бродил взад-вперед, искал-искал дракона, а найти не мог. Вдруг видит – свет. Пошел он на свет и добрался до прекрасного замка. Замарашка смело в замок идет, а навстречу ему – красавица-княжна. Здоровается – да невесело.
– Ох, милый человек, откуда ты взялся? Столько лет я здесь прожила, а человека не видела! Только жаль мне тебя, добрый молодец, очень жаль! Придет мой муж и тебя сожрет!
– Чему быть – того не миновать! – отвечает ей Замарашка. – Я хочу с ним силой померяться и тебя освободить!
Тут загремела во дворе дубинка, – а в ней весу двадцать пять пудов – аж земля задрожала.
– Ой, муж вернулся! Теперь никому сюда ни войти, никому не выйти, – воскликнула испуганная княжна. – Вот тебе мой перстень, поверни его и станешь сильным, как сто молодцев. А пока спрячься!
Только договорила, а дракон уже тут-как тут, обнюхал углы да как закричит:
– Жена, здесь человеком пахнет! Кто он? Где он? Я его съем!
– Ах, муженек дорогой, откуда тут человеку быть? Ты же знаешь, что сюда даже воробьишке не добраться, не то что человеку.
– Нет, жена! Я человеческий дух чую! Подавай сюда человека! Не то тебя съем, – взревел дракон еще страшнее.